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Conseils et solutions patrimoniales

Un audit patrimonial GRATUIT, nous sommes à votre écoute pour découvrir vos attentes, vos besoins, vos projets, et définir ensemble une stratégie patrimoniale en vous présentant nos solutions de placements financiers, investissements immobiliers, financement, et déterminer vos projet d’avenir comme préparer sa retraite, sa transmission, sa succession, protéger ses proches, préparer l’avenir de ses enfants…

1er Rendez-vous

Pour vous découvrir, vous écouter, examiner vos attentes, vos objectifs, vos besoins, vos problématiques … afin de vous apporter les conseils et solutions adaptés à votre situation.

2ème Rendez-vous

Pour vous restituer les solutions que nous avons trouvées pour répondre à vos besoins et définir ensemble une stratégie patrimoniale.

3ème Rendez-vous

Pour finaliser et valider les solutions choisies.

Ensuite

À votre guise, nous déterminerons ensemble la fréquence de nos rencontres pour faire un point ou une mise à jour de votre situation patrimoniale.

Épargne financière

Assurance vie, Compte titre/PEA, Contrat de capitalisation, capital investissement, Girardin industriel, FCPR, FCPI

Épargne immobilière et fiscale

SCPI de rendement, SCPI de capitalisation, SCPI Fiscale (Pinel, Malraux, déficit foncier)

Épargne salariale et retraite

Plan d’épargne retraite collectif, plan d’épargne entreprise, plan d’épargne retraite individuel

Placements financiers

Diversifier ses avoirs en les dynamisant, tout en gardant une épargne de précaution, nos solutions s’adaptent à vos projets de vie (donation, succession, héritage, retraite…).

DIVERSIFIER POUR MIEUX RÉGNER

Investissements immobiliers

Investir dans la pierre est le placement le plus commun, mais comment bien investir, et profiter de cet investissement pour optimiser sa fiscalité, voir même transformer ses impôts en patrimoine, nous vous apportons la solution.

Colocation haut de gamme
LMNP

(Loueur Meublé Non Professionnel) pour bénéficier d’une fiscalité avantageuse.

Pinel, Pinel Outre Mer, déficit foncier, nue propriété

Pour bénéficier d’une optimisation fiscale et transformer vos impôts en patrimoine

Prévoyance Individuelle et Professionnelle
Ancien / Neuf
Restructuration de crédits
SCPI
Assurance décès emprunteur & Prévoyance

Financement & Assurance

La recherche de financement peut être un casse tête, comment trouver l’organisme qui va nous financer, quel prêt peut-on obtenir, prêt règlementé ou non, sur quelle durée, comment assurer son prêt, faut-il un apport, si oui de combien, etc… Nous sommes là pour vous répondre, et vous donner les solutions.