Un audit patrimonial OFFERT, nous sommes à votre écoute pour découvrir vos attentes, vos besoins, vos projets, et définir ensemble une stratégie patrimoniale en vous présentant nos solutions de placements financiers, investissements immobiliers, financement, et déterminer vos projet d’avenir comme préparer sa retraite, sa transmission, sa succession, protéger ses proches, préparer l’avenir de ses enfants…
Nos Solutions
Conseils et solutions patrimoniales
1er Rendez-vous
Pour vous découvrir, vous écouter, examiner vos attentes, vos objectifs, vos besoins, vos problématiques … afin de vous apporter les conseils et solutions adaptés à votre situation.
2ème Rendez-vous
Pour vous restituer les solutions que nous avons trouvées pour répondre à vos besoins et définir ensemble une stratégie patrimoniale.
3ème Rendez-vous
Pour finaliser et valider les solutions choisies.
Ensuite
À votre guise, nous déterminerons ensemble la fréquence de nos rencontres pour faire un point ou une mise à jour de votre situation patrimoniale.
Épargne financière
Assurance vie, Contrat de capitalisation, capital investissement, Girardin industriel, FCPR, FCPI
Épargne immobilière et fiscale
SCPI de rendement, SCPI de capitalisation, SCPI Fiscale
Épargne salariale et retraite
Plan d’épargne retraite collectif, plan d’épargne entreprise, plan d’épargne retraite individuel
Placements financiers
Diversifier ses avoirs en les dynamisant, tout en gardant une épargne de précaution, nos solutions s’adaptent à vos projets de vie (donation, succession, héritage, retraite…).
DIVERSIFIER POUR MIEUX RÉGNER
Investissements immobiliers
Investir dans la pierre est le placement le plus commun, mais comment bien investir, et profiter de cet investissement pour optimiser sa fiscalité, voir même transformer ses impôts en patrimoine, nous vous apportons la solution.
Neuf et ancien, résidence principale, secondaire ou locative, trouvez avec nous le bien idéal pour votre investissement !
Colocation haut de gamme
LMNP
(Loueur Meublé Non Professionnel) pour bénéficier d’une fiscalité avantageuse.
Dispositif fiscal immobilier
Pour bénéficier d’une optimisation fiscale et transformer vos impôts en patrimoine
Prévoyance Individuelle et Professionnelle
Ancien / Neuf
Restructuration de crédits
SCPI
Assurance décès emprunteur & Prévoyance
Financement & Assurance
La recherche de financement peut être un casse tête, comment trouver l’organisme qui va nous financer, quel prêt peut-on obtenir, prêt règlementé ou non, sur quelle durée, comment assurer son prêt, faut-il un apport, si oui de combien, etc… Nous sommes là pour vous répondre, et vous donner les solutions.
Profitez aussi de nos offres pour faire un bilan d’assurances, pour vos biens (auto, moto, habitation, protection juridique…) & vous (capital décès, accidents de la vie) et votre vie professionnelle (responsabilité civile, protection juridique pro, indemnités journalières)…